山東鋼鐵控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司（以下簡稱“山鋼日照”）正在引進戰略投資者。12月9日，山東鋼鐵發布公告稱，為引入戰略投資者，進一步提升山鋼日照的核心競爭力，山東鋼鐵集團有限公司（山東鋼鐵控股股東，以下簡稱“山鋼集團”）擬將其持有的山鋼日照48.6139%股權轉讓給寶鋼股份。根據評估報告，山鋼日照股東全部權益的預評估價值為235.67億元，山鋼日照48.6139%股權轉讓價款預計為107.03億元。山東鋼鐵擬同意本次股權轉讓并放棄優先購買權。
目前，山鋼日照的股東分別是山東鋼鐵、山鋼集團、日照澤眾冶金科技中心（有限合伙），持股比例分別為50.5981%、48.6139%、0.7881%。本次交易完成后，寶鋼股份將成為山鋼日照第二大股東。
山鋼日照成立于2009年，是山東鋼鐵日照生產基地的運營主體，具有鋼材產能790萬噸。山鋼日照盈利能力良好。2022年山鋼日照累計實現營業收入422.39億元，凈利潤17.23億元。今年前三季度，山鋼日照累計實現營業收入263.46億元，凈利潤5.28億元。
有熟悉山東鋼鐵的人士介紹：“山鋼日照資產質量優良，不論是裝備水平、生產效率還是盈利能力，在行業內都是比較靠前的。此次山東鋼鐵放棄優先購買權，應該是統籌考慮的結果。”
對此，山東鋼鐵表示，寶鋼股份系全球領先的現代化鋼鐵企業，山鋼日照引入寶鋼股份后，將借助其管理理念和工藝技術，加快山鋼日照建設發展，進一步提升山鋼日照的核心競爭力，符合公司戰略投資規劃及長遠利益。“本次公司放棄優先購買權系公司基于自身發展定位及戰略經營規劃的整體考慮做出的決定，不會對公司生產經營活動造成不利影響。本次放棄優先購買權后，公司享有山鋼日照的權益不會發生變化，公司合并報表范圍不會發生變更。”
同日，寶鋼股份也公告稱，為挖掘北方區域協同潛力，提升北方市場影響力，同時分享投資收益、獲得穩定投資回報，公司擬以107.03億元現金收購山鋼日照48.6139%股權。
寶鋼股份是國內鋼鐵行業龍頭，目前擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，均位于長江沿線及以南地區。寶鋼股份表示，本次交易既是中國寶武服務國家戰略，踐行央企基礎功能保障作用，支持山東深化新舊動能轉換的重要實踐，更是中國寶武、寶鋼股份做強做優鋼鐵主業，實現優質鋼鐵基地強強聯合的具體體現。
今年8月份，工業和信息化部、國家發展改革委等七部門聯合發布的《鋼鐵行業穩增長工作方案》明確提出，鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組，建設世界一流超大型鋼鐵企業集團，推動全國鋼鐵產能優化布局。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對記者表示：“此次寶鋼股份支付超百億元獲得山鋼日照48.6139%股份，將進一步提升寶鋼股份的核心競爭力，同時也將提高中國鋼鐵行業集中度。（證券日報）
|
